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韩国动画产业白皮书(第一部分)
资讯 2017-04-10 三文娱

文/三文娱(公众号:hi3wyu)

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前几天,三文娱《4-7.5万一分钟请来日本三线制作,然后呢?》一文解析了中日合作动画的概况,也提到有资深业内人士向三文娱透露,韩国由于多年从事外包工作,风格介于日本的固执和中国的灵活之间,在合作中更容易协调,但平均制作水平没有日方高。

多年受制于日本和美国动漫的韩国,正在结合玩具和网络、游戏,从为日美代工走出自己的道路,很值得中国从业者和政策制定者关注。

三文娱近期将基于韩国文化产业振兴院发布的动画产业白皮书和漫画产业白皮书,来向大家介绍韩国动漫的发展轨迹。

今天发布的是第一部分,韩国动画产业实况,包括概要、企业数量、销售额、附加价值组成部分、输出输入额、从业者等六个小节。后续还将对韩国代工动画、原创动画、院线动画电影、衍生品、付费漫画、主要公司等逐一展开深入解读,敬请期待。

为行文方便,本文中“产业”一般指韩国动画产业,“政府”指韩国政府;另外由于数据以2015年全年和2016年上半年为主,如有“去年”,指的是2014年。

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第一节 动画产业概要

据调查,2015年动画产业中的企业数量为376家,从业者达到了4728名。销售额6,102亿韩元,附加价值额2,182亿韩元,附加价值率35.8%。输出额1亿2,657万美元,输入额701万美元。

动画产业中的企业数量由2011年的341家增加到2015年的376家,年平均增长率2.5%。销售额从2011年的5,286亿韩元增长到2015年的6,102亿韩元,年平均增长率3.7%。附加价值额与去年相比减少了1.6%,年平均减少率0.6%。

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从最近电视台的收视率和人口减少的趋势来看动画产业的持续发展多少有些奇怪,但实际上,国内的动画产业随着综合,专有频道等媒体的多样化和新媒体的登场也正在迎接新的未来。与电视台收视率减少和人口减少带来的不安心理不同,动画产业通过多样的生存方式具有持续的增长势头,因此企业和从业者有所增加。

特别是2011年《走出庭院的母鸡》播出后的一段时间内,持续的投资活化风潮和政府的支援事业都为动画产业的发展做出了一定贡献。《走出庭院的母鸡》通过动画公司和专业电影制作公司的联合实现了协同效应,引发了相似形态产业化的持续讨论,给国内动画制作,投资的氛围带来了积极的影响。随之,在2012年到2015年的国内动画市场中得到了明显的体现,此外,国家政府的持续援助事业也带来了很多影响。

据统计,动画产业的平均销售额为12亿2,500万韩元,人均销售额为9,700万韩元。

从总分类来看,动画制作业的企业平均销售额为13亿4,100韩元,人均销售额为9,600万韩元。动画流通,发行业的企业平均销售额为5亿1,600万韩元,人均销售额为1亿4,700万韩元。网络动画流通业的企业平均销售额为7亿6,400万韩元,人均销售额为9,500万韩元。

再细分来看,动画原创制作业的企业平均销售额为15亿2,300万韩元位列第一,网络(互联网/移动端)动画制作的人均销售额为2亿1,200万韩元位列第一。动画流通,发行和宣传业的企业平均销售额为5亿1,600万韩元处于最低,动画代工制作业的人均销售额为7,100万韩元处于最低。

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以成功的项目为基础,开展多样事业的少数公司的销售额提高了整体的平决水平,使得原创动画具有相对较高的销售额。这种现象在2015年更加明显。

与代工动画相比,原创动画的企业平均销售额更高的原因是由2D转向3D的制作方式的变化和由此带来的内容经营的变化。

由《变形警车珀利》开始的男孩玩具的流行,到现在《魔幻车神》系列玩具的大热,每年都会取得很可观的销售额。玩具商品因为和3D动画里的形象十分一致,毫无疑问会更受欢迎。3D技术在商业上的利用率也大幅度提高,在影像市场大受欢迎。因为一般来说影像平台的相关人士更喜欢华丽的3D影像。

与原创制作相比平均销售额较低的动画代工依旧在不断取得成果,是因为由于过去积累的技术,能够不断地接到来自动画制作大国如美国,日本还有欧洲等的外包。

同时,动画历史相对较短的中国在短时间内为了应对活跃扩大的市场,也会将外包交给技术水平相对较高的国内公司。预测未来的一段时间内,国内的代工业还是会生意兴隆。但是代工制作的销售规模并不大,随着代工作品难度逐渐增大,利润也并不是很高。因此,原创制作和代工制作的人均销售额相差一倍的状况在未来也会持续。

关于网络动画,企业数量并不多,波动性较大。实际上,通过网络动画制作,获得有意义的销售成果的公司还是极少数的。

 

第二节 动画产业企业数量

2015年动画产业企业数量为376家,从2013年到2015年的年平均增加率为4.9%。

细分的话,制作原创动画的企业有192家(51.1%),所占比重最大。与2014年的181家相比增加了11家(6.1%)。动画代工制作的企业有110家(29.3%),从2013年到2015年的年平均增长率为5.9%。

网络(互联网/移动端)动画制作的企业与2014年的14家相比增加了两家为16家。动画流通,发行和宣传的企业2013年有37家,2015年增加到41家,与去年相比增加了10.8%,年平均增长率5.3%。网络动画服务企业维持17家不变,所占比重4.5%。

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近几年,随着国内动画市场成功案例的不断出现,做原创动画企业的数量也在增加。2015年,从现有基础的制作公司中分离出小型制作公司的趋势也在继续。代工原创作品的小规模公司也一边准备自己的计划一边向原创公司转型。

同时,在中国接受大规模的代工订单,专门为中国制作动画的企业的出现过程中,也可见代工企业增加的趋势。网络动画公司虽然规模很小但是也可以看到增加的趋势。因为感受到动画放送局限性的现存原创公司正在改变方向,可以预想以后网络动画公司的数量将会持续增加。

通过2015年动画产业不同地域企业数量的状况,我们可以得知首尔的企业数量为243家(64.6%)与去年相比增加了3.4%。

六个广域市的企业数量从2013年的48家增加到2015年的52家。据调查其中光州的企业数量为26家(6.9%)在六个市中所占比重最大。9个道中,京畿道的企业数量为68家(18.1%),所占比重最大。首尔和京畿道动画产业的企业数量共占比重82.7%。

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通过地域自治团体的多样化支援,动画企业的地域盈利取得了一部分成果,但主要企业依旧集中在首尔。

在国内几乎所有的动画企业都分布在首尔和京畿道的情况下光州相对来说保留了一定数量的企业而受到关注。

在首都圈以外,拥有最多动画企业的光州市从光州信息文化产业振兴院收到的支援和基金比国内任何一个区域都要多。

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第三节 动画产业的销售额

2015年动画产业的销售额为6,102亿韩元比去年增加了8.9%,从2013年到2015年的年平均增长率为8.3%。获得事业性成功的作品开始登场,一方面原创制作的的销售额在增加,另一方面在过去占据中心位置的2D代工数量也在持续增加。总之,2015年动画产业的销售额实现了高速的发展。

按总体分类来看,动画制作行业比去年增长了13.0%实现4,266亿韩元的销售额,年平均增长率6.9%。动画流通和发行行业比去年减少0.6%实现1,706亿韩元的销售额,年平均增长率11.3%。网络动画流通行业比前一年增长18.3%,年平均增长率17.0%。

按细分类别来看,原创动画制作行业的销售额2013年为2,578亿韩元,2014年为2,604亿韩元,2015年为2,924亿韩元,持续增长中。2015年与前一年相比增长了12.3%,年平均增长率6.5%。代工动画制作行业的2013年为1,073亿韩元,2014年为1,083亿韩元,2015年为1,242亿韩元,年平均增长率7,6%。

网络(互联网/移动端)动画服务行业的销售额2013年为95亿韩元,2014年为110亿韩元,2015年为130亿韩元,具有较高的年平均增长率17.0%。

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2015年不同地域动画产业的销售额状况如下。首尔的销售额为3,435亿韩元(74.6%),与去年相比增长率12.9%,从2013年到2015年的年平均增长率6.8%。京畿道的销售额为491亿韩元(10.7%),釜山的销售额为148亿韩元(3.2%)。6个广域市的销售额为580亿韩元占全部销售额的12.6%,比去年增长了12.8%,年平均增长率9.1%。

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第四节 动画产业附加价值额的构成

2015年动画产业的附加价值额为2,182亿韩元,与前一年相比减少了1.6%,从2013年到2015年的年平均减少率为0.2%。据调查附加价值额占总体销售额的比例为35.8%。

从附加价值额的构成情况来看,人工费为1,512亿韩元(69.3%)所占比重最大,从2013年到2015年的年平均减少率为1.2%。经常利润为295亿韩元与前一年相比增长了2.1%,年平均增长率4.4%。折旧费为207亿韩元与前一年相比减少了4.3%。纯金融费用为72亿韩元与前一年相比增长了4.6%,年平均增长率5.0%。租赁费为57亿韩元与前一年相比增加了7.7%,年平均增长率5.4%。税收费用为39亿韩元与前一年相比减少了6.1%,年平均减少率3.4%。

总体来看在过去的3年间经常利润在增加,人工费和税收费用有减少趋势,纯金融费用和租赁费以5%以上的年平均增长率在增长。

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第五节 动画产业输出输入额

2015年动画产业的输出额为1亿2,657万亿美元与前一年相比增长了9.4%,从2013年到2015年的年平均增长率为7.3%。输入额为701万美元与前一年相比增长了2.7%,年平均增长率为3.3%。输出额比输入额要多,差额为1亿1,956万美元。

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由2015年动画产业对不同地域输出的状况可知,向北美的输出额为6,662万美元,占总输出额的52.6%。

其它如对欧洲的输出额为2,784万美元(22.0%)与前一年相比增长了4.9%,从2013年到2015年的年平均增长率为5.2%。

对日本的输出额为2,353万美元(18.6%)与前一年相比增长了16.7%,年平均增长率为8.5%。

对中国的输出额为216万美元(1.7%)与前一年相比增长了17.0%,年平均增长率16.1%。

对东南亚的输出额为34万美元(0.3%)与前一年相比增长了168.8%但是年平均减少了46.8%。

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2015年动画产业不同地域输入额的状况如下,来自日本的输入额为697万美元占全部输入额的99.3%,所以说输入的大部分动画来自日本。来自北美的输入额为3万美元(0.5%),来自中国的输入额为1万美元(0.2%)。

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2015年动画产业的海外输出方式主要为海外代理(35.8%),位列其次的是海外展示会和活动参与(31.7%),海外流通企业接触(17.3%),海外法人(8.7%),国内代理商(6.5%)。

海外输出的方式在过去的3年间并没有很大的变化,一直维持着固定的模式。参与有名的海外展示会和活动或者利用海外代理是比较常用的方法,特别是利用海外代理占据了很大的比重。

很长一段时间内,通过政府主导的海外展销会,各公司的海外代理联系网络逐渐形成。除此之外,通过和海外的共同制作,负责相关地域的发行这种方式的比重也逐渐增大。可以判断通过国内发行商的海外发行未来会有所缩减。此外,最近在海外设立分社的公司数量有增加的趋势。为了利用中国的廉价劳动力建立分公司或者联合制作的公司数量也有望增加。

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据调查,2015年动画产业的海外出入情况中,特许经营占63.1%,贴牌生产占35.2%,完成品输出占1.7%。特许经营的海外出入比重与前一年一致。完成品输出与前一年相比增长了0.1%,贴牌生产输出与前一年相比减少了0.1%。

海外出入情况在过去的3年间维持固有模式,变化并不大。特许经营输出几乎占了2/3的比重,产业案例也最多,但是就促进销量来看,还是贴牌生产占了更大的比重。

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第六节 动画产业从业者

2015年动画产业的从业者数量共有4,728名,比2014年的4,505名多了223名(与前一年相比增长了5%)。

从总分类来看,动画制作行业的从业者有4,447名占总体的94.1%。动画流通和发行的从业者数量有144名占3.0%。网络动画流通从业者数量比2014年增加2名为137名占2.9%。细分来看,动画原创制作行业(56.1%)和代工制作行业(37.0%)招纳了大部分从业者,网络动画(互联网/移动端)制作行业的从业者2015年有47名所占比重1.0%,位列最后。

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2015年动画产业不同地域的从业者状况如下,首尔的从业者数量有3,581名占全部从业者的75.7%,可以说4名动画从业者中有3名来自首尔,与前一年相比增长里4.9%,从2013年到2015年的年平均增长率为2.0%。

接下来是京畿道的515名从业者,所占比重10.9%,釜山的从业者158名,所占比重3.3%。6个广域市的从业者共有500名,所占比重10.6%,与前一年相比增长了4.4%,年平均增长率3.5%。9个道的从业者共有647名,所占比重13.7%,与前一年相比增长5.5%,年平均增长率4.6%。

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2015年动画产业从业者的雇佣状况如下,正式的从业者3,488名占全部从业者的72.9%,非正式从业者1,280名所占比重27.1%。

动画产业中原创动画制作正式从业者1,995名(75.2%),非正式从业者657名(24.8%)。代工动画制作正式从业者1,179名(67.4%),非正式从业者569名(32.6%)。网络(互联网/移动端)动画制作正式从业者40名(85.1%),非正式从业者7名(14.9%)。动画流通,发行和宣传的正式从业者122名(84.7%),非正式从业者22名(15.3%)。网络动画服务行业(互联网/移动端)正式从业者112名(81.8%),非正式从业者25名(18.2%)。

从总分类来看,动画产业制作行业的正式从业者中男性1,717名,女性1,497名,非正式从业者中男性613名,女性620名。

此外,动画流通和发行行业的正式从业者中,男性56名,女性66名,非正式从业者中,男性13名,女性9名。网络动画流通行业的正式从业者男女性各56名,非正式从业者中男性16名,女性9名。

一般来说,原创制作领域中,正式从业者所占比重较大,代工制作行业中,非正式从业者所占比重较大。3D领域中的正式从业者,2D领域中的非正式从业者所占比重相对较大。同时,与其它产业相比,动画产业呈现出自发性的非正式从业比率较高的特点。

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从年度情况来看,2015年正式男性从业者比前一年增长了6.0%,年平均增长率2.9%。正式女性从业者与比前一年增长了4.8%,年平均增长率2.4%。非正式男性从业者比前一年增长了3.2%,年平均增长率1.7%,非正式女性从业者比前一年增长了4.2%,年平均增长率2.3%。从业者数量总体比2014年有所增加。

综合观察过去3年的变化,正式和非正式的比率,男性和女性的比率变化并不大。特别是男女性数量的构成比和差距并不是很大的特点将持续下去,据调查,2015年男性女性从业者所占比重分别是52.3%和47.7%。

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从2015年动画产业的从业者职务来看,负责制作的3,121名,占全部从业者的66.0%,所占比重最大。负责管理的从业者525名(11.1%),负责事业企划的从业者355名(7.5%),负责其它(流通)的从业者306名(6.5%),负责市场宣传的从业者276名(5.8%)。负责研究开发的从业者145名(3.1%)所占比重最小。

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从年度情况来看,市场宣传和研究开发职位的从业者数量比较统一,都比前一年增长了7.4%,从2013年到2015年的年平均增长率为4.0%。其它(流通)职位的从业者与前一年相比增长了7.0%,年平均增长率6.3%。事业企划职位比前一年增长了6.6%,年平均增长率3.3%。管理和制作职位分别比前一年增长了5.8%,4.1%。动画产业所有职位的从业者数量都呈增长趋势。

动画产业的大部分劳动力集中在制作方面,但是就过去3年的不同职位从业者的增长率来看,制作领域的增长率最低。相反,市场宣传和研究开发的从业者以平均每年4.0%的高增长率增多,2015年和前一年相比出现了7.4%的高增长率。由此可见动画产业职位构造的变化情况。

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2015年动画产业从业者的学历情况如下,本科学历从业者3,856名,占全部从业者的81.6%,专科学历从业者535名,所占比重11.3%,高中学历及以下从业者189名,所占比重4.0%。研究生及以上学历从业者148名,所占比重3.1%。网络(互联网/移动端)动画制作行业中没有高中以下学历从业者,网络动画流通行业中没有研究生以上学历从业者。

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根据年度情况来看,本科学历从业者比前一年增长了5.4%,从2013年到2015年的年平均增长率2.9%。高中学历及以下从业者比前一年增长了8.0%,年平均增长率3.3%。专科学历从业者比前一年增长了1.3%,年平均减少率0.1%。研究生及以上学历从业者比去年增长了3.5%但是年平均减少率0.7%。

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2015年动画产业从业者的年龄情况如下,30岁以上34岁以下从业者1,573名所占比重33.3%,就是说3名从业者中就有1名在这个年龄段。29岁以下的从业者1,546名所占比重32.7%,35岁以上39岁以下从业者1,109名所占比重23.5%,40岁以上从业者500名所占比重10.6%。动画产业和其它内容产业不同,从业者年龄趋向年轻化,34岁以下的从业者所占比重66.0%。

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根据年度情况来看,24岁以下的从业者数量与前一年相比增长了6.5%,年平均增长率3.0%。30岁以上34岁以下的从业者数量与前一年相比增长了5.4%,年平均增长率3.1%。35岁以上39岁以下从业者数量与前一年相比增长了4.4%,年平均增长率2.6%。40岁以上从业者数量与前一年相比增长了0.4%但是年平均减少率0.9%。

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动画产业领域的从业者数量在过去的3年平均增长率为2.5%,2015年与前一年相比增长率为5.0%,据业界人士分析,动画人才的供求状况并不理想,一方面动画产业与游戏产业等的年新标准相比大多数较低,另一方面,大学毕业生的水准和业界需要的水准存在一定差距。

此外,30多岁及40岁以上的制作人才不足也是业界存在的一个问题,因为动画产业年薪的最大值相对有限,很多有10年以上工作经验的从业者跳槽到其它产业的事例频频发生。

最近,业界正在考虑摆脱以大学毕业生为中心的招聘方式,录用受到针对性教育的的高中毕业生投入业务的方案。

第一部分就先到这里,后续三文娱还将对韩国代工动画、原创动画、院线动画电影、衍生品、付费漫画、主要公司等逐一展开深入解读,敬请期待。

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