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中国游戏赚钱了吗?2016年上市公司篇

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2016年中国游戏业界中,手游吸金势头依然强劲,同时各路公司更加注重海外市场,加大发行和代理运营的动作。另外,IP军备赛也进行的如火如荼。在游戏市场同质化加剧、供不应求的环境下,各家公司都在试图深挖游戏细分领域,走产品精品化和重度化路线。

作者:K酱

根据《2016年中国游戏产业报告》,2016年中国游戏产业规模实现1655.7亿元,同比增长17.7%;其中,2016年移动游戏市场实际销售收入达819.2亿元,同比增长59.2%;移动游戏用户数达5.28亿,增长15.9%。一系列不断膨胀的数字背后是酝酿着巨大商机的游戏市场,于是国内众多上市公司争相涉足游戏业务,有的在大刀阔斧地收购游戏公司,有的甚至作为公司主营业务开始过渡转型。

 

不过在过去一年,《阴阳师》、《王者荣耀》、《守望先锋》这些头部游戏作品的大热,仍然没有改变国内游戏收入集中在巨头手中的现状。尤其在移动游戏行业,产品淘汰率高,产能过剩和存量竞争依然是国内公司不得不面对的两座大山。

 

这几天,三文娱总结了国内40家上市公司所发布的2016年年报,看到了各家上市公司在游戏业务上取得的进展。我们发现,手游吸金势头依然强劲;最典型的是吉比特公司,凭借手游版《问道》,公司营收翻了4倍以上。

 

另外,各家公司更加重视海外市场,比如腾讯通过Supercell及Paradox扩大市场版图,同时向东南亚地区加大游戏发行力度;游族全资收购欧洲老牌游戏商Bigpoint;神州泰岳瞄准海外市场推出SLG游戏《战火与秩序》。

 

同时IP军备赛也进行的如火如荼。比如凯撒文化在去年拿下《玄界之门》《银之守墓人》等多项改编权;星辉娱乐斩获《三国群英传》、《思美人》、《末世之战》;掌趣科技取得《初音未来》、《Assassin’sCreed II》、《ONEPUNCH MAN》等二次元IP的游戏改编权;昆仑万维获得《BLEACH》手游改编权。

 

注:本文的“游戏公司”,指的是游戏业务至少是其主营业务之一的公司,包括研发、发行,也包括广告、营销、支付类。

 

总体来看,35家上市公司中,71.43%在今年取得不错的游戏业绩,还有28.57%因为种种原因未能获得更多营收,具体将在下面详做分析。而在游戏市场同质化加剧、供不应求的环境下,各家公司都在试图深挖游戏细分领域,走产品精品化和重度化路线。

在营收增幅前二十名中,腾讯、网易、完美世界等实力雄厚的游戏大亨悉数登场。而有的是2015年体量太小,以致于2016年同比猛增。剩下的公司则靠着一两部头部产品,带动了一波流量,取得了不错的业绩。

 

比如前面提到的吉比特,在老牌端游《问道》上线十周年之际,去年4月成功推出自主研发的MMORPG《问道手游》,使公司全年营业收入、净利润等财务指标同上年比大幅提高;星辉娱乐则有《烈焰龙城》达到每月1.3亿的流水;北纬通信和《愤怒的小鸟》大电影展开影游联动推出《愤怒的小鸟冲冲冲》;而金利科技收购MMOGA中介平台,通过2016年热卖游戏(《守望先锋》、《消逝的光芒》、《黑暗之魂3》等)在授权/注册码及游戏虚拟物品业务上顺利进展,完成了从传统制造业到游戏电子商务平台的初步转型。

而从营收数字的绝对数字来看,这种情况更加明显。营收前十中,基本每一家都有各自的主打产品。除了《王者荣耀》,腾讯靠着三大PC客户端游戏LOL、CF、DNF的长年运营高枕无忧;而网易通过代理暴雪系列游戏赚的盆满钵满;另外完美世界的《DOTA2》、三七互娱的《永恒纪元》、游族网络的《女神联盟2》、恺英网络的《蓝月传奇》…看来,有没有好的产品让用户愿意买单,已经是游戏公司的生死牌,映证了这正是“产品为王”的时代。

然而对游戏公司来说,推陈出新与专注打磨一款精品游戏同等重要。尤其国内移动游戏玩家消耗游戏产品速度较快,摸清一款游戏的套路之后往往就会迅速脱坑,很多国产手游都存在留存率不高的问题。下面的营收降幅前十中,便可以看出一些端倪。

比如飞鱼科技去年的游戏运营业绩不甚理想。根据年报上的解释,主要由于旗下游戏《三国之刃》在2015年处于最火热时期,现逐渐步入其成熟期所致。同时其他现有游戏步入各自的成熟期导致收益减少,也使收益总额下降。此外,除分别于2016年6月30日和10月18日推出的《保卫萝卜3》及《囧西游2》外,2016年飞鱼科技没有推出其他新的主打游戏,急需研发吸金力较强的新产品。

而畅游也遇到了类似的问题。旗下老牌游戏《天龙八部》的双端都没能取得较好成绩,使得手游业务和端游业务近三年来都出现了不同程度的营收下滑。其中,《天龙八部》手游版《天龙八部 3D》于2014年上线,并在2015年达到最火热时期,给手游业绩带来了大幅提升,但2016年开始较大幅度的滑落。

 

云游控股的《剑仙缘》、《熊出没之保卫家园》及《真王》也进入其“生命周期的成熟阶段”,“未能抵销付费用户的流失”。另外根据年报信息,欢聚时代游戏收入减少主要由于业务重心进一步偏向YY语音和虎牙直播业务上。

以下是部分公司的游戏业务详情:

腾讯

2016年腾讯网络游戏业务收入同比增长25%,为708.44亿元,该项增长主要受手机游戏(如《王者荣耀》、《穿越火线:枪战王者》及《剑侠情缘》)收入的增长所推动,同时受到主要PC端游戏收入的积极影响。

 

手游方面,腾讯采取的策略是,吸引大量休闲玩家并逐步引导他们升级至中度和重度游戏类别。另外,腾讯手机游戏在安卓系统上产生的收入普遍多于iOS系统。报告中写到,“主要由于中国的安卓系统手机用户更多,以及我们的很多游戏对年轻用户(更多使用安卓系统手机)更具吸引力。”其中,玩家对战游戏及角色扮演游戏经营表现强劲。

 

而在海外市场,腾讯投资芬兰游戏大厂Supercell及Paradox扩大市场版图,同时抢滩东南亚地区,发行多款自研手机游戏。

网易

2016年网易游戏业务呈现了大幅度增长,为279.8亿,较上年同比增长61.6%。主要归功于自研手机游戏《倩女幽魂》、《阴阳师》带来的收益。

目前网易旗下有100多款不同类型的手游产品,而随着爆款手游《阴阳师》在去年上线,这部分净收入占到整个网络游戏业务的半壁江山以上,为60.4%,较去年上涨了16.2个百分点。相比之下,自研的PC客户端游戏部分的收入却有所回落,比例上则下滑了18.3%。

 

另外代理游戏部分,主要以暴雪游戏为主,《炉石传说》、《魔兽世界》表现稳定,再加上《守望先锋》5月上线后,持续保持高涨的人气,代理游戏收入与也在2016年有了较大幅度的提升,从22.99亿元飙升至41.96亿元。

 

完美世界

2016年,完美世界游戏业务实现收入47.0,35亿元,较上年同比增长24.97%。

其中,端游方面,《诛仙》、《完美世界国际版》、《DOTA2》持续保持稳定的收入和玩家活跃度。同时获得国际电竞游戏大作《CS:GO(反恐精英:全球攻势)》在中国大陆的独家运营代理权。

移动游戏方面,则有《射雕英雄传》、《倚天屠龙记》、《诛仙手游》、《火炬之光》、《最终幻想》等均受到广大玩家的一致好评。

 

在Xbox版持续受到海内外主机玩家欢迎的同时,《无冬OL》PS4版的发售,帮助完美世界在主机游戏业务上获得较大收益,2016年主机游戏收入较上年同比增加115.30%,达40854.5万元。

三七互娱

2016年,三七互娱手机游戏业务营业收入16.39亿、毛利10.14亿,较2015年分别增长219%、978%;网页游戏营业收入29.49亿、毛利20.72亿,较2015年有小幅下降。

其中,《永恒纪元》、《梦幻西游》等手游的长期运营,为移动手机游戏业务带来持续稳定的收入。同时拓展海外市场,2016年公司向港澳台、东南亚以及北美等地区连续发行《创世破晓》(即《永恒纪元》繁体版本)、《六龙御天》、《暗黑黎明》、《仙剑奇侠传》、《拳皇97》等游戏,其中《创世破晓》在台湾地区IOS和Google Play取得双榜第一的成绩。

 

而网页游戏业务业绩有所下滑,年报中给出的解释是:

(1)网页游戏用户规模下降。随着用户使用习惯从个人电脑向手机等移动终端的迁移,网页游戏用户规模在报告期内有所下降;

(2)过去几年,受手机游戏市场快速增加的影响,部分网页游戏研发企业转向手机游戏研发业务,造成了市场上高质量产品数量有所下降,并对公司造成了一定影响。

 

游族网络

2016年游族网页游戏业务营收12.31亿元,较上年同比增长51.72%;移动游戏业务营收12.82亿元,较上年增长77.87%。

 

本年度,游族代理ARPG手游《狂暴之翼》,加深在中、重度手游的布局。卡牌类手游《少年三国志》以及页游《女神联盟2》的强势表现,助力海外市场收入的较大幅度增长。在保持东南亚、北美、欧洲的发行优势的前提下,未来将开拓俄罗斯、南美、印度、中东等新兴市场。

 

另外,游族全资收购了欧洲老牌游戏商Bigpoint,旨在储备优质IP,进一步拓展欧展欧美市场。

凯撒文化

2016年凯撒文化游戏业务营收1.87亿元,较去年同比增加161.49%。凯撒文化早年收购游戏公司酷牛互动和天上有嘉,这两个公司的业绩构成游戏业务的主要部分。

酷牛互动旗下拥有多枚经典IP《传奇世界》,以及网文IP《唐门世界》、《绝世天府》、《太古仙域》等,手游上线并取得不错口碑。

 

天上友嘉则有经典仙侠IP手游作品《新仙剑奇侠传3D》取得不错成绩,最高达到苹果应用商店畅销榜第8名,月流水突破5000万。2016年,由天上友嘉研发的《圣斗士星矢:重生》持续数周位列苹果App Store排行榜前列,市场表现优异,最高达到苹果应用商店畅销榜第3名。另外,天上友嘉获得了日本光荣特库摩旗下游戏《三国志11》的全球唯一授权手游的研发及国内安卓渠道的联合发行权。

恺英网络

 

2016年恺英网络游戏产品业务营收22.53亿元,较上年增加22.78%;其中,游戏分发业务营收2.68亿元,较上年减少19.27%;网页网络游戏和移动网络游戏分别营收10.77亿元和11.76亿元,网页游戏增幅较大,较上年上涨99.62%,主要得益于《传奇盛世》的发行。

具体来看,游戏分发方面,网页游戏运营平台XY游戏(www.xy.com),注册用户8500万人,累计充值额突破14亿元,主要代理运营的有《蓝月传奇》、《传奇盛世》、《霸者之刃新版》、《斩龙传奇》、《梁山传奇》等,均有不错表现;同时还有移动应用分发平台XY苹果助手带来的游戏分发业绩。

 

网页游戏方面,独家代理的游戏《蓝月传奇》自2016年6月测试以来,全年度流水突破11亿元。另外一款主打游戏《传奇盛世》自上线以来,月平均流水近5,500万元,月最高流水近1亿元。移动游戏方面,与天马时空联合开发的移动游戏《全民奇迹》表现良好,累计流水收入突破62亿元。

昆仑万维

2016年昆仑万维游戏产品营收19.56亿元,较上年增长12.1%。《艾尔战记》、《部落冲突:皇室战争》为头部产品。

 

自研游戏方面,《艾尔战记》表现优秀,曾进入畅销榜前十、长期保持在畅销榜前二十左右;另一款自研产品《神魔圣域》,则在新兴市场表现突出,包括东南亚的印尼;欧洲的俄罗斯、波兰;南美的阿根廷、巴西等多个新兴市场中长期保持在游戏畅销榜前十的位置。

 

代理游戏方面,则有芬兰Supercell公司研发的《部落冲突:皇室战争》。根据市场研究公司SuperData的报告,《部落冲突:皇室战争》和公司代理发行的另一款游戏《部落冲突》均位列收入榜前五,是全球最“吸金”的移动终端游戏的代表。

 

另外,昆仑万维通过战略投资Grindr和Opera,将产品线延伸至大众及二次元社交媒体平台,覆盖了全球3.5亿月活用户。旨在完成从游戏厂商向互联网平台型公司的转型。与此同时,公司的收入结构也从游戏道具收入拓展至基于平台应用的会员付费与广告收入。

掌趣科技

2016年掌趣科技移动终端游戏业务营收15.78亿元,较2015年增长126.25%;互联网页面游戏业务有所下滑,为2.46亿元,较上年减少35.74%。

《拳皇98终极之战OL》、《全民奇迹》为公司收入带来稳定的收入增长。《拳皇98终极之战OL》是一款卡牌手游,累计流水已突破30亿元。《全民奇迹》是一款MMORPG手游,上线以来,各项运营数据均保持优异。

 

另外,公司加强了自研及代理游戏产品的海外发行,在日本、泰国、新马及越南等地区均取得了不错得成绩,2016年度公司境外收入达到82,405.86万元,同比增长323.35%。

 

另外,掌趣科技在2016年取得初音未来、《Assassin’s Creed II》 、《ONE PUNCH MAN》、《BLEACH》、《斗罗大陆3》等IP的游戏改编权,丰富在二次元、网络文学、动漫等领域的IP储备。

吉比特

2016年吉比特游戏收入获得较大幅度增长,达13.04亿元,较上年同比增加336.23%。主要得益于老牌游戏《问道》的手游版成功上线。

在经典端游《问道》在用户规模和游戏充值金额上保持基本稳定的前提下,4月推出的《问道手游》表现优秀,多次在畅销榜上进入前十。

 

另外2016年10月,代理推广运营《不思议迷宫》。《不思议迷宫》是一款将Roguelike5类策略玩法与RPG相结合的手游。2016年12月上线运营以来,在苹果应用商店付费榜基本稳定在前20名。

星辉娱乐

2016年,星辉娱乐游戏业务实现营业收入112,982.17万元,同比增长122.87%。

由参股公司苏州仙峰研发、星辉天拓联合运营的手游产品《烈焰龙城》月流水已达1.3亿,贡献了较大部分的收入;星辉天拓自研页游《龙骑士传》、手游《大圣之怒》、《刀锋无双》、《烈火荣耀》等持续保持千万以上的月流水水平;麾下公司畅娱天下多款游戏也取得较高流水水平。

 

另外,星辉天拓与台湾游戏研发商宇峻奥汀达成合作并获得经典IP《三国群英传》的全球改编及发行运营权,并在此基础上打造了SLG策略手游《三国群英传:霸王之业》,该款游戏将由腾讯游戏独家代理,在微信、手机QQ、应用宝等腾讯主要移动游戏平台发行。

 

同时星辉娱乐还获得韩国游戏公司Wemade的经典IP游戏《热血传奇》的手机游戏改编及发行运营授权;以及,与华策影视合作培育IP《盛唐幻夜》、成为青春历史传奇电视剧《思美人》的正版授权页游研发商,并且参与3D军事科幻类动漫作品《雄兵连》的原创动漫IP开发。

网龙

2016年网龙游戏业务收益12.1亿元,较上年同比增长22.8%。

 

网络游戏方面,网龙先后自研《魔域》、《征服》、《英魂之刃》、《虎豹骑》等在内的多款端游及手游,长年经营且收入稳定。同时拓展海外市场,产品覆盖英、法西班牙、阿拉伯等11种语言区域180多个国家,海外注册用户逾6,500万。

 

此外,网龙还推出了战争类新品网游《VR虎豹骑》,通过动作竞技与虚拟现实技术结合,真实模拟硝烟弥漫的古战场。

蓝港互动

2016年蓝港互动游戏业务总体营收6.58亿元,较上年同比增长21.75%。

旗下手游《蜀山战记之剑侠传奇》实现影游联动,与吴奇隆、爱奇艺、安徽卫视多方合作,获得免费榜第一,畅销榜连日前十的成绩。另外《黎明之光》手游版的上线和成功推广,也为该部分业务增加了不少收益。目前影视IP《捉妖记》的手游版、《苍穹之剑2》也在积极开发中。

 

总体来看,比起存量竞争,对游戏公司来说,依然是一个讲求“产品为王”的时代,虽然也有不少试图通过获取大量IP,利用IP的固有粉丝为游戏拉取大波用户,但产品形态终究还是游戏,游戏做的不好,玩家体验不佳,一样会造成用户流失;另一方面,潜心深耕自研产品,不断推陈出新并走向精品化;同时积极开拓新的游戏细分领域,兴许这才是有效解决办法之一。

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