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腾讯98亿与迪士尼128亿
资讯 2017-11-15 三文娱

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腾讯今年第三季度收入约98.25亿美元,迪士尼2017财年第四季度营收127.79亿美元,这两大娱乐巨头有哪些相似与不同?

11月15日,腾讯公布截至今年9月30日未经审核的第三季度综合业绩。

腾讯三季度收入652.1亿元(98.25亿美元),同比增长61%,环比增长15%;净利润180.1亿元,同比增长69%,环比下降1%。

马化腾表示,“我们的多项业务在第三季度均取得强劲的业务及收入增长,包括游戏、数字内容、网络广告以及支付相关服务。” 腾讯视频“用户和收入市场份额持续增长”,“反映了我们在自制视频内容的增投、版权视频内容的挑选、内容排播,以及观众群的定位方面均取得成效。”

马化腾还谈到阅文集团的上市,“亦反映我们多年来于这项业务投资的价值。我们相信多方位的数码内容业务相互之间具有协同效应,并让我们可以把独特的内容带给用户。”

腾讯三大业务板块

在腾讯财报中,重点提到了《王者荣耀》等游戏。腾讯三季度网络游戏收入增长48%至人民币268.44亿元。

PC端游戏实现约人民币146亿元的收入,同比增长27%,受益于主要游戏(如《地下城与勇士》及《英雄联盟》)的表现,这两款游戏的表现得以于《2017英雄联盟全球总决赛》及《地下城与勇士》主题动画片,保留核心用户及提升用户的参与度;另外周年庆及季度更新版本深受游戏玩家欢迎,因此ARPU实现同比及季比增长。

手游收入同比增长84%至约人民币182亿元(包括归属于社交网络业务的智能手机游戏收入)。手游增长受现有及新推出的游戏(如多人在线战术竞技游戏《王者荣耀》、动作类游戏《魂斗罗:归来》及角色扮演游戏《经典版天龙手游》、《轩辕传奇手游》和《寻仙手游》等)所推动。

腾讯增值业务在游戏之外的社交网络收入部分,三季度增长56%至人民币152.80亿元,主要受直播、视频付费订购以及游戏内虚拟道具销售的收入增长所推动。

腾讯在财报中突出了他们在“吃鸡”品类的布局:2017年11月,我们的代理生存类射击游戏《光荣使命》及《穿越火线手游》更新版“荒岛特训”开始预约注册,两项游戏均取得热烈的反应。

从财报看,当前腾讯的主要模式仍为通过QQ与微信的巨量用户,在网络游戏、数字内容、广告、电商等方面变现。QQ的月活跃账户数达到8.43亿,虽然同比下降3.8%;微信和WeChat的合并月活跃账户数更是达到9.8亿,同比增长15.8%;微信平台月活跃公众号350万个,公众号月活跃关注用户数为7.97亿,同比分别增长14%及19%。

腾讯的数字内容部分,腾讯视频拥有超过4300万名付费订购用户;网络广告业务实现48%的收入同比增长,也受益于视频平台,比如《那年花开月正圆》及自制综艺节目如《饭局的诱惑(第二季)》等热门节目。

腾讯旗下的支付、腾讯云等业务被放在了“其他”板块,该板块三季度收入同比增长143%至人民币120.44亿元。

迪士尼四大业务

迪士尼上周(当地时间11月9日)公布了第四季度及2017全年财报。报告显示,第四季度营收127.79亿美元,较去年的131.4亿美元下降3%,净利润17.47亿美元,较去年同期17.11亿美元,同比下降1%。

2017财年,公司全年营收达551.37亿美元,相比去年同期556.32亿美元下降1%,净利润为89.8亿美元,相比去年同期93.91亿美元下降4%。

 

第四季度每股收益为1.07美元,全年每股收益5.70美元。尽管受到三个项目的不利影响,最新数据仍与迪士尼9月初提供的预期一致。

首先是飓风厄玛(Hurricane Irma)对公园业务的影响;第二是动画电影《Gigantic》取消的重要影响;第三是BAMTech估价调整的影响。总而言之,这三项的影响使得第四季度和全年营收减少大约2.75亿美元,或每股0.11美元。

以下为四大业务板块具体营收:

媒体网络

第四季度营收达54.65亿美元,相比去年同期56.58亿美元下降3%。全年营收达235.10亿美元,较去年同期236.89亿美元下降1%。第四季度运营利润14.75亿美元,相比去年同期16.72亿美元下降12%。全年运营利润69.02亿美元,相比去年同期77.55亿美元下降11%。

主题公园和度假村

第四季度营收达46.67亿美元,相比去年同期43.86亿美元增长6%。全年营收184.15亿美元,相比去年同期169.74亿美元增长8%。第四季度运营利润7.46亿美元,相比去年同期6.99亿美元增长7%。全年运营利润37.74亿美元,相比去年同期32.98亿美元增长14%。

影视娱乐

第四季度营收达14.32亿美元,相比去年同期18.11亿美元减少21%。全年营收达83.79亿美元,相比去年同期94.41亿美元下降11%。第四季度运营利润达2.18亿美元,相比去年同期3.81亿美元下降43%。全年运营利润达23.55亿美元,相比去年同期的27.03亿美元下降13%。

消费产品及互动媒体

第四季度营收达12.15亿美元,相比去年同期12.87亿美元下降6%。全年营收达48.33亿美元,相比去年同期55.28亿美元下降13%。第四季度运营利润达3.73亿美元,相比去年同期4.24亿美元下降12%。全年运营利润达17.44亿美元,相比去年同期19.65亿美元下降11%。

媒体网络业务第四季度营收下降3%至54.65亿美元,营业利润下降12%至14.75亿美元。第四季度,有线网络业务运营利润下降1500万美元至12亿美元,其中Freeform平台收入下降,抵消了Disney Channels带来的增长,主要原因是平均收视率下降后广告收入减少。

ESPN的业绩与去年同期基本持平,节目成本增加、广告收入下降带来的损失与较高的分销商收入相抵消。节目成本增加主要是因为NFL、MLB等赛事直播成本增长。较低的广告收入主要是因为平均收视率下降。分销商收入增长主要是因为合约利率上涨,但最终被用户人数下降带来的损失所抵消。

广播业务第四季度运营利润下降4000万美元至2.29亿美元,主要是因为广告和节目销售收入下降。广告业务的下降主要是因为收视率下降。股权收益从1.5亿美元下降至1亿美元,主要因为BAMTech和Hulu带来的损失增大,A+E电视网络收入减少。

总而言之,媒体网络业务由于股权收益和广播业务的下降,第四季度营业收入下降。与此同时,有线业务与上一年基本持平。第四季度股权收益降低,原因是BAMTech和Hulu投资损失较大,A&E电视网络(A&E Television Networks)收入降低。

随着9月25日BAMTech收购的结束,BAMTech的业绩也将将被整合有线网络业务中。在广播业务方面,合作收益呈两位数增长,较低的节目投入被较低的广告收入抵消,同时节目销售收入下降。

相比上一年,广告收入的的下降反映了ABC网络表现不佳,电视台的政治广告较少,艾美奖缺席。

正如前文所提,第四季度有线业务与去年大致持平。在ESPN,较高的合作收益被节目高制作成本抵消,同时广告收入降低。节目开支的增加主要是因为NFL合约利率上涨。ESPN广告收入本季度下降了个位数。截止本季度,ESPN现金广告销售正在下滑。

该公司称,第四季度完成了和Altice的分销协议续约,这体现了其网络的巨大价值, 并且为公司进入未来的谈判提供了很好的支持。到2019年底,预计将达成新的协议,覆盖约50%的用户群。

公园和度假村业务第四季度净利润增长7%,原因是国际业务增长。国际业务的增长部分抵消了国内业务的下降。飓风厄玛(Hurricane Irma)对业务营收的不利影响达到14个百分点。由于巴黎迪斯尼乐园和上海迪斯尼乐园业务的增长,使得迪斯尼国际业务从持续改善。

巴黎迪斯尼乐园业绩强劲主要受益于度假村25周年庆典及更有利的旅游环境,刺激了高客流、游客消费以及酒店入住率。迪斯尼公司很高兴的看到,上海迪斯尼度假村在其第一个完整的财年的营业收入为正数,超出了该公司之前收支平衡的预期。

在国内业务方面,受飓风厄玛(Hurricane Irma) 影响,迪士尼世界(WaltDisneyWorld)营收减少,部分抵消了迪士尼游轮(DisneyCruiseLine) 、迪斯尼乐园度假区(Disneyland Resort)和迪士尼度假俱乐部(Disney Vacation Club)业务增长,造成国内运营收入比上一年下降6%。

飓风的来到打乱了其在佛罗里达州的业务运营,迫使迪士尼世界公园关闭两天,取消三条迪斯尼游轮,其余两条缩短了航线。

该公司估计飓风对营收带来的影响达到了大约1亿美元,对国内业务年度营收的影响达到16个百分点。国内业务运营利润较去年第四季度下降了170个基点,我们估计因为飓风它们受到的影响达到了220个基点。

第四季度,国内公园参观人数增加了2%,反映了游客对新景点的关注。特别是迪士尼动物王国(Disney’s Animal Kingdom)的 《阿凡达飞行航程》(Avatar Flight of Passage) 和迪斯尼加州冒险乐园的《银河护卫队(Guardians of the Galaxy)》。

人均消费相比去年而言,国内酒店每间客房消费增长4%,入住率下降3个百分点至84%。本季度截止目前为止,国内度假村预定量相比去年下降1%,预订率上涨了9%。

影视娱乐业务第四季度收入下降21%至14亿美元,运营利润下跌1.63亿美元至2.18亿美元。收入下降主要是因为电影制作、电视/SVOD分销成本增长,同时相关的消费产品与互动媒体的收入下降。家庭娱乐和剧场发行业绩与去年同期持平。

第四季度电影成本增加,电视发行业务营收降低,消费产品收入下降。戏剧和家庭娱乐收入与去年大致持平。消费产品和互动媒体方面,由于商品授权业务减少,本季度这部分业务收入较少。

迪士尼公司表示,对漫威的收购有助于推动2009年影视业务的增长,迄今为止,2018年财年,该公司在漫威电影宇宙(Marvel Cinematic Universe,简称MCU)发布的电影平均每部全球票房超过8.4亿美元,2018财年有四部漫威电影。

该公司表示,漫威公司(Marvel)将推出下一步电影,名为《黑豹》(Black Panther),明年2月上映。 《复仇者联盟》(The Avengers)将于明年5月推出《Infinity War》部分。公司明年7月将推出电影《《蚁人和黄蜂》(Ant-Man and the Wasp)》。

迪士尼公司表示,正如大家所知,对皮克斯的收购有效提振了该公司整个动画业务,对公司健康发展至关重要。自从那次收购以来,公司动画电影平均全球票房升至6.65亿美元。2018年财年,我们推出两部皮克斯电影。

消费产品及互动媒体第四季度收入相比去年同期下降6%至12亿美元,运营利润下降12%至3.73亿美元,主要因为商品授权业务收入下降,其中涉及较高的第三方使用费以及汇率方便的不利影响。

与《星球大战》(Star Wars), 《冰雪奇缘》(Frozen)和 《海底总动员2:多莉去哪了》(Finding Dory)相关的商品收入下降抵消了《蜘蛛侠》(Spider-Man)和《《赛车总动员》相关商品带来的收入增长。

迪士尼公司表示,未来将继续进行重大投资,以推动整个公司业务的长期增长。针对主题公园和度假村业务,已经委托推出三艘新游轮,这些游轮将在2021年至2023年间建成。迪士尼表示对未来保持乐观,因为该公司的内容、产品和服务质量仍将与众不同。未来将继续进行投资,继续前行。

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